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CRU对国际钢材市场的分析

2007-8-22
     一、北美市场
    大部分钢材品种价格下跌
    由于人们对美国次级债危机的担忧,最近北美市场需求不振、信心不足,大部分钢材品种的价格趋软。
    近期问题的起因主要是美国房地产次级贷款市场造成的,尤其波及了螺纹钢和盘条的价格。虽然纽柯公开宣布其不降价,但最近美国市场螺纹钢价格与7月份比较,每短吨下跌了20美元。
    过去几个月中,盘条价格连续下跌三次,由于需求不旺,盘条进口量减少。业内人士认为生产厂家开始减产保价。
    近期型材价格波动不大,虽然市场价格较稳定,但是压力也不小。
    最近美国薄板市场疲软,自4月份以来,美国中西部薄板价格每短吨下跌40-55美元,平均价格下跌至两年以来最低水平。
    来自基础建设和能源部门的需求支撑了厚板市场,价格比较稳定,近期价格仍将持续走强。
    CRU认为:鉴于目前的市场态势,螺纹钢和盘条将继续下跌,因为需求仍然不振。CRU期待薄板市场需求会有好转,主要是库存量在减少。
    二、欧洲市场
    目前正逢欧洲暑期休假阶段,最近市场比较萧条。薄板及厚板市场与年中比较,变化甚微,长材价格跌幅较深。
    欧洲的薄板价格在过去几周比较稳定,但意大利市场压力较大,上半年大量的进口使库存量大增。热卷价格过去一个月稳定,冷卷价格每吨则下跌10欧元;因进口竞争激烈,锌价下跌,致使热镀锌卷板厂家降价20欧元/吨,欧洲厂家无法执行第三季度涨价的决定。目前中国热卷(西班牙到岸价格)价格为460-470欧元/吨。由于美元疲软,欧元坚挺,最近市场有越来越多的美国工厂的热卷报价。据报道,美国产热卷价格比亚洲产热卷价格则低10欧元/吨,给欧洲产地的货物带来了更大的压力。
    欧洲大陆有些国家长材库存数量较大,进口价格竞争力强,因而使消费者有理由压价。比如,在西班牙,土耳其产螺纹钢报价440欧元/吨(到岸价),当地工厂只得降低20欧元去吸引货单。意大利盘条厂家只能每吨降低20欧元,以送货上门460欧元/吨的价格成交。虽然亚洲需求看好,中国钢材出口减少,意大利国内螺纹钢和盘条的需求都不振。虽然出口到阿尔及利亚的数量可观,但是目前价格下跌的趋势预计8月份工厂停工后才能有所改观。德国钢铁企业打算减产20%,螺纹钢价格已下降到465欧元/吨,比前一个月下跌30欧元/吨。厂家减产的目的不仅是为了平衡供求关系,也主要是为了9月份买家回到市场时,能推高价格。
    欧洲的厚板市场也进入了暑休阶段,但是德国的基准价格今年1月份以来已从685欧元攀升到目前的760欧元/吨。业内人士认为此价格已到顶峰,工厂定单已经排满,第四季度用户可能进入进口市场满足需求。
 
    展望未来,第四季度的薄板和厚板价格是否继续上涨,多头空头意见分歧。欧洲南部国家较乐观,北欧地区则相反。总的来讲,CRU认为今年年底之前,市场将会较稳定,变动不大。
 
    三、亚洲
    7月份中国的薄板价格下跌,与6月份比较,热镀锌卷下跌7美元/吨,热卷又恢复到4,050元/吨,远东地区和中国国内长材价格走势坚挺,中国和亚洲其它地区的结构钢和型钢需求旺盛。因而远东地区8月份结构钢和型钢价格至少上涨20美元/吨,到岸价分别上涨至670美元和585美元/吨。
    原材料价格不断上升,影响薄板生产成本,但另一方面,国内经济增长速度过快,中国第二季度GDP增长接近12%,政府加大宏观调控力度,提高存款利息和贷款利率。武钢决定提高9月份交货的热卷价格,涨幅为80元/吨,在此之前,价格下跌了600元/吨。目前工厂的热卷出厂价为473美元/吨。
    中国国内螺纹钢和盘条市场呈现健康态势,但其它地区则不然。比如,土耳其和俄罗斯的钢铁企业不得不降低价格。结构钢和型钢价格每吨分别上涨30和20美元,螺纹钢和盘条的涨幅则要小些,8月份上涨10美元/吨,目前到岸价格为550美元/吨。
    厚板货源短缺、需求旺盛,远东地区的进口和中国国内价格8月份均上扬,8月份厚板价格上升250元/吨,至4,500元的水平,韩国和日本需求强劲,远东价格攀升至720美元/吨,东南亚地区的薄板市场可能会有转机,但8月份的价格很难走强,主要原因是供过于求,尤其是镀层板。就长材而言,因为需求强劲,CRU认为今后几周价格会继续走稳。
    四、新兴市场
    今年上半年巴西国内钢材销售创历史新高,汽车工业拉动了板材的需求,长材的消费也因国内房地产建设而大量增加。
    巴西钢铁研究所提供的最新数据显示上半年板材销售达583万吨,同比增长15.6%。增长的主要因素来自于汽车工业。政府降低利率刺激了汽车销售融资渠道,使其更加通畅。另外,甘蔗和酒精提炼工业、相关的机械工业、输汽输油管线方面的需求也均有上升。
    巴西国内上半年长材的销售同比增长10.6%,6月份销售同比上升19.8%。上升的原因也是因为政府降低利率刺激了房地产的开发。
    国内需求旺盛导致巴西的钢材出口下降,厂家把注意力转向了国内市场。成品和半成品的销售同比均下滑,上半年板坯和方坯的出口分别下降11.1%和12.6%。板材出口下滑5.8%,长材下滑21.8%。虽然出口数量下降,但收入却大幅增加,反映了全球钢材需求强劲、价格坚挺。巴西钢铁研究所的数字表明上半年出口收入增加16.5%。
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